彩票代理网上拉人方法:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

彩票代理网上拉人方法又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

【李世石不敌AI】

12月20日☆⊙,在「星石投資2020年度策略會」上⊿,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷﹡,且更為堅定樂觀△。他認為:成長股長期牛市來臨?♂◇。主要邏輯如下:

從企業看?♂∴,內外需環境好轉?∴,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♂,產業鏈景氣度將有望改善∴,並傳導至企業盈利改善∴⌒,從而使股市投資環境更好π♀∟。

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一方面♂⌒,研發投入持續高增☆⊙▽,中國在全球價值鏈中地位持續上移﹡。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看◇,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐π。

硬件方面⌒π⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍∴△∴,韓國在5G推出半年的時間內□♂◇,就實現了人均流量近3倍增長﹡□⌒。流量爆發需要更多的硬件支持π⊿,因此◇?,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升☆,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商↑﹡。

1967年末至1987年⊙,雖然日本經濟增速回落〇π,GDP同比從20%左右下降至10%以下↑﹡☆,但日經225指數翻了近30倍?◇。這種股市與經濟增長背離的牛市?,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級??〇,企業盈利提升△△,期間日本企業的ROE均值高達20.7%♀π?。

從產業來看⊿♀,中國科技產業升級正在超乎想象地加速?◇,同時消費行業集中度持續上升∵。

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另一方面⌒,技術不斷突破⊿↑∴,新興產業已經具備全球競爭力◇♂。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業∟。

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升□♂◇,產業鏈景氣度有望改善▽⌒⊙,並傳導至企業盈利改善∴,股市迎來更好的投資環境☆。

海外經驗顯示△↑⊿,寬鬆貨幣+產業升級↑⊿,往往是成長股牛市的有利催化劑▽♀。

從宏觀來看∴⊙▽,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下▽∴∴,權益資產將是各方資金的長期選擇▽⊿,寬鬆貨幣環境加上產業升級↑π,往往是成長股長期牛市的有力催化劑∵π。

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房地產政策方面□△π,預計2020年在整體從嚴下〇﹡,將進一步進行結構性微調⊿∟♀,「一城一策」將會更加明顯△↑┊,以釋放合理需求和帶動地方經濟﹡□◇。

江暉表示□,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♂▽,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊⊙。

應用方面□∟♂,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實↑。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)△,率先爆發的可能主要是2C場景☆♂↑,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∵。

20世紀90年代⌒,美國納斯達克指數上漲超過9倍□,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍□。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率◇♀,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境♀。

海外來看♀,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型◇,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展∵。國內來看┊↑,產業政策持續護航□♂,未來新能源汽車長期趨勢向上?。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量♀△,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上□♂↑。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

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本文首發於微信公眾號:中國基金報﹡π□。文章內容屬作者個人觀點◇∟,不代表和訊網立場▽┊。投資者據此操作□□,風險請自擔♂。

財政政策上⌒,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右┊▽♀,並通過多種創新方式♀?◇,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♂♂π,以解決去年資金使用效率不夠高的問題☆∵。

2019年初△┊,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」♂,得到了市場驗證?▽◇。

供給端來看?∟,醫改持續推進∵⊙,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路◇,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間□□。需求端來看⊿♂□,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期☆┊,行業需求端長期向好↑◇。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

從居民視角看〇〇☆,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上∵,對房產、存款以外的資產配置不足15%□♂。隨着相對收益的變化◇∟┊,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♂。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持□∟,我國產業升級正在明顯加速⊙♂□。

內外需企穩⊙,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看﹡▽,貨幣政策上△┊,預計2020年二季度開始△☆,隨着豬通脹解除⊿,中國將加快跟進全球寬鬆∟△⊿,降准降息節奏不再是5bps☆〇,而將更大幅度、更快;

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看π▽☆,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下﹡,權益資產是各方資金的長期選擇π∟∴。大量沉澱資金將從地產集中釋放◇▽,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整♂。

與此同時〇┊,消費行業市場份額持續在集中﹡,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式?♂,奪取市場份額♀◇。

從外部來看◇,外需也將企穩∟⊿〇。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆♂♂,經濟景氣度已初顯回穩跡象□。隨着貿易摩擦緩和♀,則企穩預期將進一步強化△∴◇。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟﹡♂,應用和相關硬件都將受益

同時□∟□,企業盈利改善┊♂△,股市投資環境更好↑△♂。中觀數據顯示⌒,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底□♂┊。

從金融機構視角看☆∵〇,利率下行期♂⊿♂,負債端配置壓力上升∵〇□,金融機構有增配權益資產的動力△。

”当地的村民们说,“我们也很喜欢跟她聊天,一看到她笑都觉得非常真诚,看着就觉得幸福。

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從企業看?♂∴,內外需環境好轉?∴,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♂,產業鏈景氣度將有望改善∴,並傳導至企業盈利改善∴⌒,從而使股市投資環境更好π♀∟。

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硬件方面⌒π⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍∴△∴,韓國在5G推出半年的時間內□♂◇,就實現了人均流量近3倍增長﹡□⌒。流量爆發需要更多的硬件支持π⊿,因此◇?,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升☆,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商↑﹡。

1967年末至1987年⊙,雖然日本經濟增速回落〇π,GDP同比從20%左右下降至10%以下↑﹡☆,但日經225指數翻了近30倍?◇。這種股市與經濟增長背離的牛市?,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級??〇,企業盈利提升△△,期間日本企業的ROE均值高達20.7%♀π?。

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海外經驗顯示△↑⊿,寬鬆貨幣+產業升級↑⊿,往往是成長股牛市的有利催化劑▽♀。

從宏觀來看∴⊙▽,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下▽∴∴,權益資產將是各方資金的長期選擇▽⊿,寬鬆貨幣環境加上產業升級↑π,往往是成長股長期牛市的有力催化劑∵π。

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江暉表示□,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♂▽,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊⊙。

應用方面□∟♂,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實↑。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)△,率先爆發的可能主要是2C場景☆♂↑,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∵。

20世紀90年代⌒,美國納斯達克指數上漲超過9倍□,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍□。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率◇♀,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境♀。

海外來看♀,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型◇,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展∵。國內來看┊↑,產業政策持續護航□♂,未來新能源汽車長期趨勢向上?。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量♀△,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上□♂↑。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

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財政政策上⌒,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右┊▽♀,並通過多種創新方式♀?◇,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♂♂π,以解決去年資金使用效率不夠高的問題☆∵。

2019年初△┊,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」♂,得到了市場驗證?▽◇。

供給端來看?∟,醫改持續推進∵⊙,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路◇,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間□□。需求端來看⊿♂□,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期☆┊,行業需求端長期向好↑◇。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

從居民視角看〇〇☆,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上∵,對房產、存款以外的資產配置不足15%□♂。隨着相對收益的變化◇∟┊,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♂。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持□∟,我國產業升級正在明顯加速⊙♂□。

內外需企穩⊙,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看﹡▽,貨幣政策上△┊,預計2020年二季度開始△☆,隨着豬通脹解除⊿,中國將加快跟進全球寬鬆∟△⊿,降准降息節奏不再是5bps☆〇,而將更大幅度、更快;

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看π▽☆,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下﹡,權益資產是各方資金的長期選擇π∟∴。大量沉澱資金將從地產集中釋放◇▽,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整♂。

與此同時〇┊,消費行業市場份額持續在集中﹡,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式?♂,奪取市場份額♀◇。

從外部來看◇,外需也將企穩∟⊿〇。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆♂♂,經濟景氣度已初顯回穩跡象□。隨着貿易摩擦緩和♀,則企穩預期將進一步強化△∴◇。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟﹡♂,應用和相關硬件都將受益

同時□∟□,企業盈利改善┊♂△,股市投資環境更好↑△♂。中觀數據顯示⌒,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底□♂┊。

從金融機構視角看☆∵〇,利率下行期♂⊿♂,負債端配置壓力上升∵〇□,金融機構有增配權益資產的動力△。

厅堂面阔三间,进深13米,硬山顶,穿斗式木结构,门外有旗杆碣石。

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